Овај филм је награђен наградом „Златни орао“ за режију. Победник је московског филмског фестивала и добио је награду „Светог Ђорђа“.

Дечак Давид Шварц проводи своје детињство у малом сеоцету Туљчин. Давид је талентован за музику и свира виолину. Живи са својим оцем Аврамом који се бави трговином, али је осведоточени пијаница и ситан преварант.

Отац жели да му син постане познати виолиниста, а Давид пак све чини да напусти забит у којој живи. Давид тако одлази у Москву на музички конзерваторијум, па им се обојици жеље испуњавају.

Давиду се чини да су у Туљчину његовим одласком сви проблеми остали иза њега, али изненадни долазак рата и нерашчишћени односи са оцем стављају га на нова искушења. Отац одлази да гледа његов наступ у Москви али се Давид њега стиди.